La empresa estatal YPF completó la colocación de Obligaciones Negociables por US$ 800 millones y, de esta forma, marcó su regreso al mercado de capitales luego de cuatro años y medio de su última emisión internacional.
En un comunicado difundido este jueves, la compañía indicó que la colocación, con vencimiento en 2031, «se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos».
«Luego de recibir ofertas por más de US$ 1.800 millones, la compañía decidió emitir obligaciones negociables por un valor de US$ 800 millones», detalló YPF. Y agregó: «El nuevo bono se encuentra garantizado con exportaciones, tiene vencimiento final en 7 años y una tasa de interés de 9,50%, con un rendimiento del 9,75%».
La estatal destinará los fondos obtenidos para la refinación de deuda y para financiar su plan de inversiones con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales.
Según la compañía que lidera Horacio Marín, la colocación fue de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) de clase XXVIII denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses con vencimiento en 2031, las que devengarán intereses a tasa fija respecto del monto de capital pendiente de pago y estarán garantizadas por una cesión en primer grado de privilegio sobre la Garantía en virtud de un Derecho Real de Garantía regido por las leyes de Nueva York, en Estados Unidos.
Los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander fueron los colocadores de esta transacción.
SN